평가 목적별로
재무보고 · 공시
사업결합 원가배분, 손상검사, 주식보상·전환사채 평가
인수
인수 대상의 숫자 검증과 가격 산정
매각
매각 준비 진단부터 협상·클로징까지
PF · 사업타당성
데이터센터·인프라, 부동산 개발, 공공·정책자금 사업
세법상 평가
상속·증여세법상 비상장주식 평가
수행 업무
- 01
밸류에이션 (기업가치평가)
공시·재무보고 목적 평가(사업결합 원가배분, 손상검사, 주식보상·전환사채 평가), 딜과 투자유치의 가격 산정, 상속·증여세법상 비상장주식 평가. 감사인 입장, 평가인 입장, 인수자측, 매도자측을 모두 겪어본 기준으로 업무수행합니다.
- 02
사업타당성 검토 (FS)
데이터센터·인프라 자산, 부동산 개발사업, 공공·정책자금·PF 사업의 타당성 검토. 수익·원가 구조를 재무모델로 세우고 IRR·MOIC·DSCR 등을 따져, 이해관계자들이 검토할 수 있는 형태의 모델링을 수행합니다.
- 03
인수자문(FDD 등)
인수 대상의 숫자를 검증합니다. QoE(정상화 이익) 분석, 순운전자본·순차입금 검토, 딜 구조와 가격 조정 메커니즘 자문.
- 04
매각자문
매각 준비 진단부터 티저·IM 작성, 인수후보 접촉, 협상·클로징까지. 회사의 매각에는 전문가의 자문이 필요합니다.
평가 목적과 일정만 알려 주셔도 상담할 수 있습니다.
딜 상담 신청진행 순서
- 01
첫 미팅
평가 목적과 제출처, 일정을 확인합니다.
- 02
자료 요청
필요한 자료 목록을 드립니다.
- 03
모델·초안
재무모델과 평가서 초안을 같이 검토합니다.
- 04
질의 대응
제출 뒤 질의가 마무리될 때까지 대응합니다.
제출 후가
진짜입니다.
감사인의 질의, 과세관청의 검토, 상대방 자문사의 반박. 평가서의 값어치는 그 자리에서 결정됩니다. 어떤 가정이 공격받을지 알고 미리 근거를 쌓아두는 이유입니다. 제출로 끝내지 않고 질의가 마무리될 때까지 대응합니다.
자주 묻는 질문
기간은 얼마나 걸리나요?
평가 목적과 자료가 준비된 정도에 따라 다릅니다. 첫 미팅에서 일정을 같이 정합니다.
보수는 어떻게 정하나요?
평가 대상의 규모와 목적, 제출처를 보고 정합니다. 자료를 본 뒤 견적을 드립니다.
자료를 보내기 전에 비밀유지계약을 맺나요?
네. 원하시면 자료를 받기 전에 비밀유지계약을 먼저 맺습니다.